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お客様と共に考える将来の設計図づくりのサポート
昨今の不安定な政治、金利や物価の上昇による経済の混乱や社会情勢も相まって、我々の生活には暗雲が立ち込めています。その中で我々は皆さまとの対話を通じて悩みや不安、ストレスを生じさせる問題を中立・公平な立場で探り、目標を達成するお手伝いをすることを専門としています。皆さまが成長し、成功をおさめることがなによりの喜びです。是非ともあなたのサポートを私たちにおまかせください。
職務の範囲
「FP実務の6つのステップ（日本FP協会）」に基づき、それぞれのプロセスにおいて提供するサービスに合意を得て頂く必要がございます。主に双方の責任の範囲、契約条件、報酬、利益相反などにご同意いただく必要があります。ご相談に際しては一般的な情報を元に専門家としてのアドバイスをさせて頂きます。これは職務権限の範囲でしかご相談に乗れない為であり、他の士業（弁護士や税理士、行政書士など）の業務範囲に抵触する事柄については、仮定の事例でご説明することがあります。また、必要に応じてお客様の了承のもと、第三者の専門家へ相談のご案内やご紹介をさせて頂くことがあります。
独立系のファイナンシャル・プランニングサービス
当店では保険や金融の商品を販売せず、それらの一般的な特徴を例示してご提案させて頂きます。他社の無料のファイナンシャル・プランニングサービスがありますが、それらは金融商品販売によって手数料収入を得る業態となっている場合が多くあります。一方、当店の独立系で行うサービスでは「相談」そのものに対しての報酬を頂戴するサービスとなっております。金融商品を販売しない為、より中立・公平な立場でご相談を賜ることができます。